Mei Zhuyu, um nobre calmo e reservado de um ramo menor da família Mei, chega a Chang’an como funcionário do Departamento de Investigações Místicas. Durante um banquete, ele conhece Wu Zhen, a irmã mais nova ousada e rebelde da Imperatriz e guardiã secreta do Submundo Demoníaco. Ambos escondem suas verdadeiras identidades. Wu, uma meia-demônia que se esforça para manter a paz, e Mei, um habilidoso caçador de demônios, buscam a verdade por trás do incêndio ocorrido há 18 anos. À medida que os demônios ósseos se levantam e a agitação cresce, eles lutam lado a lado, formando um vínculo que se aprofunda em amor até que o Palácio Changxi lança uma purgação, forçando-os a enfrentar os segredos um do outro e o passado que compartilham.